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发布时间: 2019 - 12 - 03
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所属职位: 财富管理委员会副主任、财富管理部总经理
所属公司: 银河证券
个人简介:
现任银河证券财富管理委员会副主任、财富管理部总经理。曾任银河证券上海四川北路营业部总经理、银河证券经纪业务总部总经理。长期扎根一线业务,对证券经纪业务驾轻就熟。2018年,银河证券将经纪管理总部更名为财富管理总部,担任财富管理委员会副主任、财富管理总部总经理,有丰富的综合金融和营销管理经验,具有丰富的实践经验与深厚的理论基础。
发布时间: 2019 - 12 - 03
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所属职位: 执行副总裁、个人银行及数字银行业务总监
所属公司: 华美银行
个人简介:
现任华美银行执行副总裁兼个人银行及数字银行业务总监,主管个人银行业务的发展,执行和运作,包括分行服务网点,消费者贷款业务,财富管理,和私人银行业务。Catherine同时也负责建立和发展华美银行的数字银行业务。她和她领导的团队在2019年4月正式创建了Velo华美银行数字平台,以改变全球移动人口与金融机构互动的方式。华美银行市值位列全美前二十五大银行,并于2019年被《福布斯》杂志(Forbes)评选为“全美百强银行榜”第八名。在加入华美银行之前,Catherine曾为普华永道(PwC)资深合伙人,主管金融服务行业数字服务咨询业务。她曾帮助多家位于纽约,亚洲和欧洲的金融服务企业,尤其是帮助她最为熟悉的旧金山湾区和硅谷的科技巨头和初创公司策划和建立电子服务业务,并在咨询项目中向这些企业提供技术和市场营销相结合的方案。Catherine拥有卡内基梅隆大学工商管理硕士学位,北京科技大学工业工程学士和硕士学位。Catherine曾出席多个行业会议并做演讲。她在2019年举办的WomeninPayments会议中做主题演讲。并在2018年举行的Netfinance会议上主持了移动与创新的专题讨论,同年在美国银行业协会市场营销大会中担任了主题演讲人。她同时也是《社交媒体管理手册》的合著者。
发布时间: 2019 - 12 - 03
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所属职位: 联合创办人
所属公司: 磐合家族办公室
个人简介:
荷兰莱顿大学(Leiden LeidenLeidenUniversity University University)国际税法硕士 ,熟知新加坡、 香港 、开曼群岛 、台湾以及中国财富管理 、信托与私募基金之相 关法律 ,拥有十多年丰富的家族办公室 、私人财富管理 、私人信托架构及国际私募基金规划与设立之经验。磐合家族办公室联创人,深度服务两岸三地多个超高净值资产家族 ,提供全球法律、税务等全面性的家族办公室服务。曾服务于 Deloitte ToucheTohmastu国际税务部,专注于转让定价、 税收协议 、国际遗产规划以及跨公司税务筹划。新加坡知名独立信托公司Portcullis Group前大中华区MD, 主管两岸三地大中华市场十年,累积极为丰富的超高净值家族客户国际税务筹划、家族信托设立、海内外架构设计等经验。
发布时间: 2019 - 12 - 03
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所属职位: 董事总经理
所属公司: 家族办公室
个人简介:
王维仁先生在离岸信托、保险、投资型险、衍生型金融、税务、境外金融以及证券业务等方面有着丰富的专业经验,并在台湾、香港、新加坡及美国等多地拥有从业执照。在家族办公室之前,王维仁曾服务于美国银行并担任企业金融副总裁,此前还相继担任中国信托商业银行理财规划及培训部主管、加拿大皇家银行全球私人银行董事、汇丰(中国)银行华北地区销售及培训主管、瑞士嘉盛银行私人银行董事以及宜信财富营业部尊享中心总经理兼集团新闻发言人等职务,并担任多家银行的私人银行及财富管理讲师。此外还任职西南财经大学的客座讲师,以及美国RFP(注册理财规划师)及多家财富管理公司的讲师。王维仁拥有美国奥克拉荷马市大学MBA硕士及大众传播学士学位。
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