2023零售银行领导者年会暨第十八届财富管理与私人银行论坛

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在信息技术、金融科技不断发展成熟，居民可支配收入持续增长的大环境之下，商业银行加速加深零售业务的布局，积极调整自身发展战略，向“大零售”、“大财富”转型，旨在抢占市场先机。以客户为发展核心，以数字化为发展主线，以合规为发展框架，零售银行通过科技赋能，重塑业务线条，强化经营运营能力。与此同时，财富管理市场需求日益增长，从业机构蜂拥而至，行业乱象时有发生。近期国家层面对于财富管理行业的监管呈现趋严趋细的态势，明确了市场主体供给侧进行改革的方向，提出了高质量发展的要求。2023零售银行领导者年会以“洞察零售变革优化财管布局”为主题，用前瞻的眼光剖析行业发展趋势，围绕数智化建设、场景生态构建、全渠道协同发展、差异化客群经营等方面，与行业内资深专家进行深度探讨。

会议概况

2023零售银行领导者年会暨第十八届财富管理与私人银行论坛

【大会背景】

2023零售银行领导者年会暨第十八届财富管理与私人银行论坛

【议题一】洞悉零售发展趋势，筑牢业务发展基石

变局下谋求转型

· 国际、国内经济形势研判

· 零售银行相关政策解读

· 以“大零售”“大财富”为抓手的零售银行转型之路

零售道路上的不断精进

·“轻型银行”发展战略

· 以“五位一体”为主的零售发展模式

个人养老金政策加速银行开创业务新模式

· 个人养老金政策解读

· 丰富养老金融产品服务供给，完善一站式养老综合服务体系

头部城商银行零售转型的优秀思路与实践

· 坚持坚持走差异化、特色化发展道路

· 科技赋能发展，客户成就未来

全渠道协同商业银行决胜数字化经营之路

· 全渠道协同面临的挑战

·“线上+线下+远程”三轮驱动的全渠道协同服务模式

立足金融为民，强化银行消费者保护能力

· 最新有关消保政策解读

· 银行消保的顶层设计、从业能力打造、危机应对举措

【议题二】强化内外协同融合发展构建互利共赢生态体系

零售银行转型下的能力建设

· 如何在战略、业务体系和组织执行力三个层面进行全方位的规划

· 合作案例分享

“数业融合”，赋能中小零售银行新发展

· 中小金融机构数字化转型和业务深度融合存在诸多难点

· 把握深耕城市产业特点，定制个性化的服务

· 金融科技在零售银行前、中、后台中的深度应用

“金融+场景“，打造共营与共赢的经营模式

· 数字金融驱动全新客户服务方式

· 探索覆盖全领域的金融服务模式

· 构建价值共生共享的生态圈

信用卡寻“新路”

· 信用卡监管新规后业务面临的挑战

· 应对危机的发展策略

中后台联动转型，支撑银行高质量发展

· 找准转型切入点，总行分行协同工作

· 转型后期注重中后台联动推进

· 与金融科技公司寻求合作新模式

圆桌讨论：如何准确把握客户需求，打造差异化的金融服务？

· 切实转变经营思路，构建以“客户为核心”的服务理念

· 运用金融科技，深入了解“用户画像”

· 与用户充分链接，加强产品创新能力

【议题三】顺应“数智”潮流，强化零售银行经营能力

零售银行“数字化转型”的国有大行样本

· 建设数字基建基础工程，强化技术平台的生产运用

· 依托手机银行为核心载体，构建多元化、全方位的服务体系

· 打造丰富广泛的金融场景

筑牢零售银行智能化转型的数据基础

· 零售银行对数据资产的管理和应用所面临挑战

· 不断创新和完善数据资产管理与运营模式

· 数据资产管理与运营的实践效果

虚拟数字人赋能银行数字化转型

· 技术的突破与阐述

· 虚拟数字人在金融行业深度应用实践

构建数字化运营体系，加速推进智慧化进程

· 依托底层数据，实现运营全流程线上化、自动化和智能化

· 形成覆盖全渠道、全媒体、全客户的立体化运营矩阵

布局智慧银行新生态

· 线上平台与线下智慧网点协同，转向场景化客群经营

· 加强大数据基础能力建设，前中后台相互支持

圆桌讨论：开放银行的未来发展之路

· 金融科技赋能开放银行走上新发展道路

· 加强数据管理能力，确保客户信息安全

· API BANK 与全景银行

· 建立与实体经济共生共荣的生态体系

【第十八届财富管理与私人银行论坛】坚持客户价值，融合多元发展

洞察发展趋势把握财富管理发展新机遇

· 监管政策的解读

· 私人银行市场发展趋势与机遇

私人银行的蝶变与新生

· 从单一增值服务转向全方位立体化的资产配置与财富保障规

· 数字化赋予私人银行新的发展动力

后疫情时代的资产配置策略

· 采用多元资产配置策略的抵抗风险

· 为高净值人群提供全方位的资产配置

“理财刺客”频出，机构如何积极面对

· 产品打破刚兑趋势对产品收益影响

· 理财产品不达预期后对于客户的维护、管理实践；

· 解决产品问题的思路

角力私行顶级服务空白市场

· 推出“企业家族办公室”，探索高度专业化的一站式财富价值管理服务

· 做“财富价值管理”的先行者

中小银行财富管理的初步试水

· 发展财富管理面临的机遇和挑战

· 转型方向和实践

· 如何把握地域客户需求，丰富产品架

如何通过精细化的客户分类与管理，精准满足客户多元化需求？

· 通过科技赋能，提升客户管理能力，做客户的财富管家

· 提供丰富的产品服务，提升可持续发展的综合能力

2023零售银行领导者年会暨第十八届财富管理与私人银行论坛

活动主办方

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媒体合作伙伴

中国电子银行网

发布时间: 2022 - 11 - 21

中国电子银行网www.cebnet.com.cn是由中国金融认证中心（CFCA）联合近百家成员银行创建的电子银行业垂直网站，是目前金融领域极具权威性和专业度的行业平台。网站主要下设金融科技、名家专栏、银行动态、信息安全、Bank帮等频道，内容汇聚重要行业政策解读、重磅专家观点分享、行业热点评论、前沿资讯以及权威研究数据发布等。网站自2011年6月15日正式上线以来，始终聚焦于电子银行、互联网金融、金融科技等前沿领域，为金融行业尤其银行业提供专业化的信息服务，并打造集前沿资讯和综合服务于一体的新金融平台。China e-bank website(http://www.cebnet.com.cn/ on PC, m.cebnet.com.cn for mobile device) is founded by CFCA(China Financial Certification Authority), and cooperated with nearly 100 commercial banks, which is considered as one of the most authoritative and professional business information platform in the field of electronic banking vertical portals. The website consists of FINTECH, SPECIAL COLUMN, BANKING NEWS, INFORMATION SECURITY, and BANK BANG as a series of channels, and includes policy interpretation, experts' viewpoints, hot comme...

财资中国

发布时间: 2022 - 11 - 17

《财资中国|财富风尚》杂志，是财资中国旗下专业期刊，简称《财富风尚》杂志。杂志自创立以来，得到了国内众多专业人士的广泛认可和支持，一直专注于“公司金融、资金管理、现金管理、支付结算、企业理财、风险管理、资产管理、企业财富管理等”财资金融（Treasury &Corporate Finance）领域（行业），致力于“引领财资创新，助推金融转型”，传播及倡导最新管理理念和最佳管理实践，提升领域从业人员的专业服务能力，推动社会整体财资金融管理和财资金融服务水平提升。《财富风尚》杂志（Treasury China，ISSN 2095-6118，CN 33-1382/F）隶属于浙江省期刊总社，是国内专注财资管理和企业金融领域的专业媒体，作为专注于财资管理和企业金融领域的专业刊物，我们一直在不断丰富和完善自身，保持着与时俱进、锐意创新的理念，紧贴时代和潮流的脉搏，力求汇集大家的力量去推动这一新兴领域的发展前行。我们也在不断的聚集各界的有识之士，期望力量能更强大，声音能更响亮。用户群体覆盖大中型企业、上市公司的企业高管、首席财务官、财务总监、资金管理者、基层财务工作者，以及银行、保险等各类金融服务机构高管及相关从业人员。此外，还包括第三方服务商、教育研究机构的专家学者等财资金融界专业人士、广大财经爱好者。•涵盖国内89%上市公司CFO、财务总监和资金管理者；•涵盖国内主流商业银行和保险公司等各类金融服务机构高管和从业人员；•其中财资决策者、资金管理者所占比重达73%；•主要为北上广深杭等一线城市读者，男性用户占比56.42%。杂志设有“新视野”“TOP访谈”“封面故事”“前沿”“财资实务”“财资服务”“财资产品”“观察”“互联网金融”“专栏”“微课堂”“书斋”等栏目，文章内容的安排、文稿的出版都会尊重被采访者或作者及所在机构要求，披露的信息和内容以不与个人及贵单位的原则、法务规定...

中金网

发布时间: 2022 - 11 - 15

中金网集方便、实用、权威的集投资学习、交流互动和资讯行情于一体，始终关注全球股票、黄金、外汇、原油、基金的资讯及行情。中金网本着“诚信经营，科学管理，公平、公正服务投资领域”的服务宗旨，以及“专业服务、合作共赢、创造价值”的服务理念，为广大投资者及合作伙伴，提供了一整套资讯、行情等媒体及数据相关服务。此外，中金网依靠强大的科研能力和媒体资源，成就了丰富细致的产品和臻于完美的用户体验，为广大用户提供多平台、多渠道优质贴心的投资服务。

环球科技网

发布时间: 2022 - 11 - 15

环球科技网由人民网和环球时报社联合主办，人民日报社、中央网络管理部门批准，属于中央有关主管部门认可的可供网站转载新闻的中央级新闻单位。环球网凭借强大的媒体平台和原创内容生产力，全方位跟踪全球热点，第一时间传递中国声音，是中国人了解世界首选的信息分享平台，也是海外媒体转引率居高的中国媒体之一。

畅享网

发布时间: 2022 - 11 - 15

畅享网是第三方IT服务平台模式的创立者。至今，畅享网积累了400余万实名制会员用户，会员主体为企事业单位信息化管理者和决策者。畅享网聚焦信息化，面向大型企事业单位，提供媒体服务和 IT 服务。媒体服务包括：创新解决方案及技术研讨、第三方研究、专业活动等。IT服务包括：信息化规划、原型设计及概念验证、软件创新开发、项目监理、费用及绩效评估、服务外包等。

云掌财经

发布时间: 2022 - 11 - 15

云掌财经，成立于2015年，是专注于服务投资者的金融科技平台。基于大数据、人工智能、云平台等核心科技，云掌财经致力于服务券商、银行、保险、期货、信托、私募、投资咨询、基金公司、投资者教育基地等机构，积极打造国内先进的金融云服务平台、智能投资教育平台、智能数据分析平台。依托移动App、123.com.cn门户网站及庞大的新媒体矩阵聚合用户，不断完善投资咨询服务、大数据舆情服务，为投资者提供“媒体+资讯+数据+服务+教育”五位一体的全方位金融服务体系。

TechWeb

发布时间: 2022 - 11 - 17

成立于2005年的TechWeb网站(www.techweb.com.cn )专注于报道互联网及移动互联网行业动态、产品信息，已成为科技互联网领域最具人气和影响力的互动媒体。目前，TechWeb已经全面覆盖互联网、移动设备、智能硬件、智能家庭、云计算、5G、芯片等相关领域。截止2018年底，网站拥有300多万条新闻信息，日均独立用户150万，日均页面浏览量500万，同比增长240%。过去三年，TechWeb全力发展新媒体业务，用户群体高速增长。截止2018年底，微信用户超过63万，微博用户330万，同比增长200%。

支付之家

发布时间: 2022 - 11 - 17

支付之家网（WWW.ZFZJ.CN）是微融传媒旗下中国支付科技行业专业的新媒体机构，由数名支付科技领域资深从业人员于2016年7月7日筹建，专注支付、聚焦产业，以全面、专业、可信赖、高互动性的内容，多层次、多维度地为支付科技行业的参与者与关注者提供全面、深入、专业的行业信息服务，致力于打造支付科技行业最具影响力。

科技金融在线

发布时间: 2022 - 11 - 17

http://www.jrkjaq.com/

支付圈

发布时间: 2022 - 11 - 15

公司名称：知付圈（北京）信息服务有限公司公司简称：支付圈支付圈成立于2014年9月，作为支付行业第一自媒体平台，目前已经覆盖人民银行、银联各级机构、支付公司、互联网金融、基金公司、P2P公司、众筹等企业和行业人士。服务人数超过十万精准行业人群，平台服务人次高达1.5亿次。已经整合互联网、微信等媒介传播工具，建立行业新闻发布、资源汇聚的新媒体服务平台。具有粉丝粘性强，受众精准、品牌影响力广等特点。创办至今，受到行业的广泛关注和认可，已经成为支付行业第一垂直媒体平台。 As the first vertical We Media founded in September 2014, Zhifuquan now is serving for more than 100,000 industry elites, covering Financial Industry Regulatory Authorities, Bankcard Associations, The Third-Party Payment Enterprises and Internet Financial Enterprises etc. Till now, the person-time that has enjoyed service from Zhifuquan platform has exceeded 150,00,000. Zhifuquan’s achievement has attracted universal attention and recognition in third-party payment industry, and also contributes to Zhifuquan as the No.1 vertical We media platform in this...

中国新金融网

发布时间: 2022 - 11 - 17

《中国新金融网》www.xinjr.com成立于2006年，是中国境内设立的专门以传播金融资讯和理财资讯为主的大型金融网站。作为全新金融网站，依托专业精干的技术队伍和采编队伍，及时准确的传送国内、外财经报道和国家的金融方针政策，传播上至央行、银监会、保监会、证监会及各商业银行、政策性银行、股份制银行、农村信用社、各保险公司、各证券公司，下至全国各省市基层金融机构、网点的金融动态。

金评媒

发布时间: 2022 - 11 - 17

金评媒北京金评传媒科技有限公司成立于2014年6月，旗下运营互联网金融专业网络媒体网站Jpm.cn金评媒于2014年10月正式上线，是国内首个采用众筹模式募集天使资金、内容采用众包运营的新一代网络媒体。Jpm.cn金评媒采用UGC（用户创造内容）模式，连接国内外在互联网金融领域颇具建树的学者和专家、各主流财经媒体的专业记者以及互联网金融企业的领军人物，共同为读者提供有关互联网金融领域的专业评论内容，范围涵盖有关趋势发展、行业观察、公司资讯、政策法规和人物观点。Jpm.cn金评媒上线后，得到政府监管机构、产业界和每日超过10万读者的高度好评，获得百度颁发“2015年度最佳媒体新站”。

迈点网

发布时间: 2022 - 11 - 21

迈点网基于自身行业数十年的媒体影响力与优质内容资源，汇聚产业链核心人群，帮助企业构建公共关系与整合传播，精准触达目标人群，提升企业信息触达与品牌影响力；迈点网长期致力于用户价值阅读，依托国内品牌资产大数据研究机构-迈点研究院、及品牌动态数据监测系统的MBI（迈点品牌指数）、MCI（区域舆情指数），深入品牌价值研究，开放行业数据与报告内容，辅助品牌用户调整运营策略并提供投资人决策参考；同时，迈点网开放自有平台，聚合专业媒体机构与品牌用户生产的内容，为用户提供全面、及时、客观的产经资讯内容；迈点网采用智能检索算法，精准推送用户偏好内容，为用户提供定制化的阅读体验，是国内商业空间垂直领域专业产经资讯媒体。

移动支付网

发布时间: 2022 - 11 - 21

移动支付网：http://www.mpaypass.com.cn 移动支付网是专注于移动支付领域的媒体，长期关注移动支付行业创业与创新发展，以最新颖、最快捷的信息资讯全景展现移动支付行业发展情况。依托于国内外移动支付的发展大潮，对国内外移动支付领域的企业、人物、产品、应用、观点做深入报道。移动支付网的受众群体为关注移动支付领域发展的创业者、投资者、从业者、研究者、使用者，包含移动支付产业链的移动运营商、金融机构、服务提供商、设备提供商、用户。 NFC产业网：http://www.nfcin.com.cn NFC产业网是首家关注NFC产业的综合门户网站。在这里，您可以了解国内外最新的NFC技术、产品与应用。我们汇集最有影响力的NFC行业人士，共同探讨和促进NFC产业的发展。纵览NFC产业风云，尽在NFC产业网。一卡通世界网：http://www.yktworld.com 一卡通世界网是面向一卡通、RFID、智能卡、移动支付、物联网、生物识别、节能控制、智能停车、安防、证件识别等相关行业的综合性门户网站。致力于为行业的生产商、代理经销商、系统集成商、工程商、研究院所、行业组织机构、终端用户，提供多层次、多样化的媒体服务，为广大用户搭建一个良好的交流平台。一卡通世界网站包括行业资讯、企业库、产品库、招商、招标、拟在建信息、求购、技术资料、解决方案、工程案例、展会、招聘、人才库、资料下载、论坛、视频等栏目，为广大用户提供全方位、个性化、专业化的行业媒体服务。

上野财新网

发布时间: 2022 - 11 - 21

硅谷网

发布时间: 2022 - 11 - 21

中国硅谷等类美国硅谷概念地区和领域媒体化平台，链接“美国硅谷”和“中国硅谷”，沟通全球“硅谷”概念地区和领域。硅谷网坚持为“硅谷”的发展记录点滴、提供动力、代言成败，正在成为全球探讨“硅谷式发展”最具商业价值和影响高度的平台，形成了“硅谷媒体、硅谷高新、硅谷园区、硅谷创业、硅谷资本、硅谷数据、硅谷活动、硅谷公关”等比较全面的产品服务，旗下有硅谷会、硅谷俱乐部等品牌社群。

支付百科

发布时间: 2022 - 11 - 15

支付百科是知名第三方支付领域媒体品牌，长期分享行业资讯与专题研究，专注服务有思想的泛金从业者。读者群体覆盖核心市场的金融科技部分

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