【2014年12月19日，上海】作为中国最具权威性、影响力的金融行业交流平台，第七届亚太财富管理与私人银行年会于2014年12月17日至18日在上海盛大召开，亚太地区近300位来自顶尖私人银行、家族办公室、独立财富管理机构的专家与高净值企业家济济一堂，展开热烈讨论和思维交锋，围绕“新金融?新财富?新机遇”的主题解读中国金融改革趋势下的市场挑战、探讨私人银行与财富管理机构的创新战略合作、分享当前高净值人群财富管理成功案例。
本届年会嘉宾阵容强大，探讨话题深入。上海交大中国金融研究院副院长费方域，中国银行业协会业务服务部副主任、经济学博士仲泊舟、《胡润百富》董事长兼首席研究员胡润先生亲临年会现场，友邦保险（中国）首席执行官蔡强先生为大会致开幕辞。中资私人银行代表建设银行、农业银行、浦发银行、光大银行、北京银行以及外资私人银行代表德意志银行、东亚银行等均出席会议，并分享了对自贸区蓝图下财富管理业务创新与国际合作的前沿见解。此外，国内知名信托公司、独立财富管理机构、律师事务所和贝恩公司、德勤会计事务所等专业咨询机构，也分别从各自实际业务角度，带来丰富案例和最新研究。
本届年会历时两天，分别从“中国财富管理市场的改革与国际化”“中国财富管理新格局”“中国高净值人群最新动态”和“财富保全增值与传承”四大议题进行。针对目前大家普遍关心的中国金融改革与财富管理中心建设，上海交大中国金融研究院副院长费方域教授表示，在推进国际金融中心建设时应考虑把国际财富管理中心作为它的引擎，而上海自贸区在FTI账户系统的建立、打通在岸和离岸市场的沟通上，将对财富管理中心的打造提供突破性契机。关于中国私人银行未来转型及财富管理市场跨行业发展机遇，来自私人银行、家族办公室、信托、财富管理、期货等机构的嘉宾以圆桌讨论的形式作了精彩分析。嘉宾们都认为自贸区体系下，遵循海外资产配置及管理思路、明确风险管控及国际化战略以及优化管理模式，未来服务于高净值人士的财富管理才能进一步拓展。小牛资本管理集团的副总裁刘金科着重分享了互联网对金融及财富管理影响的见解，他讲道，虽然短期互联网金融不会对大金融机构产生大的冲击，但是长期来看绝对是不可忽视的趋势，同时需要做防守策略，否则等于落后。
在经济和金融市场政策转型的大环境下，除了调整产品配置以满足日趋成熟的客户和他们在财富稳健增值上的需求外，更多样化的体验式、个性化服务在当前同等重要。因此，在客户体验对财富管理发展作用的问题上，贝恩公司全球副董事周之行认为，解决客户体验，可以从“净推介值”研究出关键的客户接触点，一方面了解客户需求，令一方面帮助私人银行及财富管理机构进行产品细分、提升服务专业度。
今年的年会继续关注中国高净值人群的最新动态、另类投资和财富传承。《胡润百富》董事长兼首席研究员胡润先生带来《聚焦中国高净值人群：最新生活习惯与消费方式》主题演讲，对比了中国富豪仅今年的变化趋势以及与全球富豪的差异。另外，由于高净值人群的财富观念也逐渐从创造财富过渡到财富保值及传承，除了海外投资外，以财富传承为主导的保险业也进入深度挖掘时期，特别是诸如大额寿险在基础保障以外的传承功能，成为高净值人群作为长期、安全的风险转移和资产保全的工具之一。友邦保险中国区高净值业务负责人姜利民详细阐述了海外保险市场整体概况、保费融资的优势及风险，以及对中国保险业的启示。他认为，中国保险业目前缺少基于中国客户需求开发的产品、大额保单承受能力以及本土化专业人才，同时他也十分赞同建立财富管理生态圈，形成合作共赢模式。
此外，针对当前高净值人群在财富管理上的实际问题，如税务，德勤国际税务与私人税务策划师谢正方介绍了美国《海外账户纳税法案》。她表示，虽然美国的税法是本土的税法，但监管对象是海外的金融机构，中国虽然并没有正式签订协议，但是《海外账户纳税法案》的生效期已经开始运作了。同时，她提醒金融机构要做到的合规，包括做好尽职调查及申报，但怎样让高净值客户来配合完成是他们面对的难题。
第七届亚太财富管理与私人银行年会由上海交通大学中国金融研究院主办，士研国际财富管理中心承办，自2008年起已成功举办七届。2014年的年会充分体现了“新金融?新财富?新机遇”主题，在高净值人群也进入集体海外投资与全球资产配置时代，亚太地区的财富管理与私人银行服务正借力金融市场变革，开拓并打造更广阔的财富管理平台。秉承专业视角和卓越内涵，亚太财富管理与私人银行年将继续为国内外财富管理与私人银行家提供行业前沿信息、探索行业趋势、助力商业合作！
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